半导体行业对工艺节点的需求将像过去20年一样集中于先进工艺或遍地开花

IT之家 如思 2021-09-06 13:42  阅读量:14724   

对于TSMC将代工价格上调20%,但只对大客户苹果提价3%的传言,知名半导体分析师卢兴智表示,TSMC这样做,联发科,英伟达,AMD等其他客户也没办法还有另外三个要点需要注意

据台媒报道,陆行知在脸书发文称,苹果订单占TSMC营收20%以上,但利润占比不足20%,毛利率持续低于平均水平值得深思的是,为什么TSMC会给这样的客户特殊优惠

相反,其他重要客户,如AMD,NVIDIA,联发科等订单毛利率高于平均水平的成熟流程客户,被告知涨价幅度高达20%怎么样

此外,文章指出,还有三个关键点有待观察:

首先,在TSMC优待苹果的背后,应该考虑到,如果没有苹果的单项测试,很难说TSMC的先进工艺能否一直领先世界虽然目前苹果的议价能力优于TSMC,但一旦不再是TSMC先进制程的顶级客户,预计TSMC将逐步撤销优惠政策

第二,根据行业反馈,TSMC大客户普遍提价10%—20%,小客户还在沟通认为10%—20%的提价是大客户与TSMC合作的官方说法,实际情况视订单量而定,具体结果要到明年才会公布

3.TSMC应该思考自己做代工龙头是否合理,把所有的资本支出和R&D费用都放在客户少,谈判能力强,折旧费高,毛利率最差的先进工序上未来20年,半导体行业对工艺节点的需求将像过去20年一样集中于先进工艺或遍地开花我相信TSMC管理层已经有了答案,并且知道未来如何应对

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